<신규 추천주>

 

◇LIG손해보험(002550) = 자동차보험 손해율의 경쟁사와의 격차 축소, 장기위험손해율 개선을 바탕으로 한 핵심 수익성 개선은 동사의 자기자본이익률(ROE)를 경쟁사 수준인 14.5% 수준으로 상승. 후순위채 3000억원 발행에 대한 이사회 결의 마무리로 동사의 낮은 지급여력비율(RBC) 문제가 해결, 자사주 매각 가능성도 없어지면서 오버행에 대한 부담도 축소.

 

◇롯데케미칼(011170) = PE/PP의 견조한 마진 지속전망, 중국과 글로벌 견조한 수요와 역내 공급 타이트 영향. 최근 중동은 9월 대비 10월 계약 가격을 상향 조정 중. 전방 타이어 수요 개선과 중국 내 합성고무 재고 감소 영향으로 부타디엔 추가상승 가능, 3분기 실적은 시장 컨센서스 부합 혹은 소폭 상회할 수 있을 것.

 

◇파세코(037070) = 주택경기 바닥통과와 리모델링 시장 성장으로 빌트인 주방가전제품 매출 증가. 중동지역을 중심으로 한 스토브난로 판매 증가와 국내 캠핑용 난로 수요증가로 3분기 어닝서프라이즈 기록 전망

 

<기존 추천주>

 

◇삼성전자(005930) = 스마트폰 출하 성장 지속과 반도체 실적 증가로 3분기 영업이익 컨센서스 10.3조원으로 최고 실적 기록할 것으로 예상. 최근 외국인 코스피 대형주 수급 개선으로 주가 상승 기대 및 글로벌 경쟁사 대비 저평가.

 

◇대우인터내셔널(047050) = 4분기 미얀마 천연가스 판매 사업 매출이 이익으로 반영되면서 실적 개선 전망. 2014년 동해와 미얀마 가스전 탐사 본격화될 전망.

 

◇SK이노베이션(096770) = 정제 마진 감소와 정기보수 돌입으로 인한 글로벌 정제설비 조업중단이 증대되고 있으나, 그로 인한 공급감소와 유가의 하향 안정화로 인해 정제마진 반등 전망. 내년 PX 증설로 인한 외형성장 모멘텀 기대(상반기 울산 100만톤/년, 하반기 인천 페트로케미칼 130만톤/년).

 

◇아이원스(114810) = 삼성전자(005930) 미국 오스틴 공장에 세정사업 진출로 외형확대 전망되며, 진공펌프 글로벌 1위 기업인 에드워드와 5년간 장기공급계약 체결로 안정적 성장이 가능할 것. 옵티칼본딩 장비를 삼성전자 천진, 동관공장으로 12년 4대 공급, 13년에는 중국 모듈업체 TRULY로 12대 공급 예정으로 향후 본딩시장 성장 따른 큰 폭의 매출확대 전망.

 

◇한국카본(017960) = 액화천연가스(LNG) 보냉재 시장에서 과점체제 구성하고 있으며, 국내 LNG 선 발주증대 효과로 실적 최대치 경신 중. 2013년 6월 말 현재 수주잔고 2000억원 수준으로 2014년까지 안정적 성장 예상.

 

<제외종목>

 

◇한섬(020000)

◇삼성물산(000830)

◇유원컴텍(036500)