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(탐나는대물)삼성그룹주 베스트3

입력 : 2014-05-16 오후 7:35:30
탐나는 대물
진행: 권미란 앵커
출연: 지문상 대리(동양증권)
출연: 윤정식 대리(NH농협증권)
출연: 이경민PB(동양증권)

■ 삼성SDS 상장에 건설 재편까지... 그룹 지배구조 어떻게 변화?
지문상
· 각 회사별 지주회사 전환 경우, 가능성 적어
· 에버랜드를 필두, 그룹 지배 굳히기 가능성

윤정식
· 시나리오1: 삼성전자 인적분할 후 지주사 전환(그림4. 삼성전자홀딩스 예상 지분구조)
· 시나리오2: 삼성물산 인적분할 후 지주사 전환(그림5. 삼성물산홀딩스 예상 지분구조)

이경민
· 주요 계열사의 최대주주 관계자 지분 20% 미만으로 상속 시
→ 지배력 약화 가능성
· 삼성전자(005930)/삼성생명(032830)/삼성물산(000830) 중간 지주사 전환
→ 지배구조 재편 유력
표_삼성그룹 지배구조 개편 유력

■ 지배구조의 진정한 강자는 누구일까? 대물일까?

지문상
· 시장 구도 개편 대해 긍정적인 신호
· 이건희 회장 후계구도와 시장과 연관성 깊지 않음
· 삼성물산(000830) / 호텔신라(008770) / 삼성SDI(006400) 독립적 변화에 관심

윤정식
· KCC(002380)/삼성카드(029780): 에버랜드 지분 가치 상승
· 삼성물산(000830): 지분 경쟁, 지주사 전환 가능성
· 삼성전자(005930): 인적분할 후 저평가 매력 부각

이경민
· 삼성그룹주 시총의 27% 차지
· 우호적인 환율과 외국인 입장, 지속적 매수세 유입 가능성
· 대물 가능, 지배구주와 환율 수혜 가능성 삼성전자 주목

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'삼성그룹주'
BEST3 선정 이유

▶ 지문상 BEST3
■ 1위 종목
삼성물산(000830)
· 삼성SDS 상장으로 인한 구주 매출 가능
· 건설경기 턴어라운드 가능성

■ 2위 종목
KCC(002380)
· 삼성 에버랜드 가치 상승 기대 (지분율 17%)
· 리모델링 사업호조 및 건자재 업황 호조 예상

■ 3위 종목
호텔신라(008770)
· 3세 경영 지분 구도 계승 시 수혜 예상
· 이부진 사장 + 애버랜드, 호텔/레저 시너지

▶ 윤정식 BEST3
■ 1위 종목
삼성물산(000830)
· 지배구조 재편 최대 수혜
· 상장 예정인 삼성SDS 가치 부각
· 삼성전자 배당 매력 증가

■ 2위 종목
삼성전자(005930)
· 지주사 전환 시 저평가 매력 부각
· 반도체 부문 실적 호조 지속
· 배당 증가와 자사주 매입 기대감

■ 3위 종목
KCC(002380)
· 건자재 시장 회복 따른 실적 증가
· 에버랜드 지분 가치 부각
· 국제 유가 하락 따른 원가 절감 효과

▶ 이경민 BEST3
■ 1위 종목
삼성전자(005930)
· 원화강세에 따른 수혜주
· 사물인터넷 관련 모멘텀 존재
· 지배구조 변화의 시작점
표_삼성전자

■ 2위 종목
삼성SDI(006400)
· 삼성 위기론을 극복할 신수종 사업 대장
· 제일모직과의 합병 시너지
· 합병에 따른 거래정지 부분이 약점

■ 3위 종목
호텔신라(008770)
· 창이공항 면세점 진출 시작, 태국 시내 면세점 등 해외 진출 시작
· 인천공항 임대료 고정효과 가시화
· 국내외 면세점 확장, 매출원가율 점진적 하락 기대

◆ ''삼성그룹주' 貪나는 대물은?
NO.1 삼성전자(005930)
NO.2 삼성물산(000830)
NO.3 호텔신라(008770)
 
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권미란 기자
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