[뉴스토마토 변소인 기자] 웅진(016880)그룹이 국내 1위 상조회사인 프리드라이프를 8830억원에 인수한다고 29일 공시했습니다.

29일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 웅진은 "종속회사인 더블유제이라이프는 매도인 VIG파트너스의 특수관계인 등이 보유한 프리드라이프 보통주식 60만1223주(자기주식을 제외한 총 발행주식총수의 99.77%)를 양수하는 계약을 체결했다"고 밝혔습니다.

 

프리드라이프 지분 전량의 인수가격은 약 8830억원으로, 계약금 883억원 납입 후 5월 말까지 잔금을 지급하면 인수가 종결됩니다. 앞서 웅진은 지난 2월17일 프리드라이프 지분 인수를 위한 배타적 우선협상권을 부여 받은 이후 약 5주간 정밀 실사를 진행 및 완료했고, VIG파트너스와 인수가격 및 주요 조건에 최종 합의했습니다. 

 

본 거래를 위한 자금은 기존 보유 자산 및 외부 금융기관과의 협력을 통해 유상증자 없이 영구채 발행, 인수금융을 활용해 조달될 예정입니다. 웅진 측은 "인수를 위한 자금 조달 구조는 회사의 재무구조를 악화시키고 않고, 시장에 부담을 주지 않으며, 무엇보다 주주 가치가 하락하지 않는 것을 우선해 마련됐다"고 설명했습니다.

 

프리드라이프는 지난해 말 기준 선수금 2조5600억원을 보유한 국내 상조 업계 1위 기업입니다. 웅진그룹은 프리드라이프를 '토탈 라이프케어 플랫폼'으로 만드는 것이 목표입니다. 기존 계열사가 보유한 교육, IT, 여가, 뷰티, 헬스케어 서비스와의 연계를 강화해 사업 다각화를 실현할 예정입니다. 연계 상품 개발과 판로 확대로 인해 웅진씽크빅(095720) 등 계열사의 수익성이 제고돼 그룹 전체의 실적 개선으로 이어질 것으로 기대하고 있습니다.

 

웅진 관계자는 "양사의 영업 네트워크를 합쳐서 판매 시너지를 내려고 한다"며 "웅진씽크빅 입장에서도 이번 건이 신성장 동력이 될 것"이라고 말했습니다.

 

변소인 기자 byline@etomato.com