<기존 추천주>

 

◇대한항공(003490)=1분기 매출액 2조9983억원(+6.3%, y-y)과 영업이익 -989억원(적전,y-y)으로 부진했으나, 2분기에는 IT산업 성장에 따른 화물부문 호조 및여객부문 증가흐름 지속에 따라 매출액은 3조1667억원(+7.5% y-y), 영업이익은 971억원(흑전 y-y)에 이를 것으로 기대. 올해 한/미 FTA, 런던올림픽 등에 따른 항공수요 확대, 인천국제공항의 환승여객, 환적화물 비중 확대 등으로 2분기부터 수익성 개선 예상.

 

◇SK(003600)=가스탐사, LNG의 생산 및 판매에서부터 처리/저장 및 복합화력용 인프라구축, 제품운송, 전력발전사업에 이르기까지 LNG 밸류체인의 수직계열화로 LNG산업의 성장으로 인한 기업가치 레벨업 전망.

 

◇삼성SDI(006400)=2차전지 글로벌 시장점유율 1위 업체로서 애플과 삼성전자의 스마트폰 및 태블릿PC 성장의 수혜가 지속될 것으로 예상됨. 향후 모바일 기기의 전지용량 확대 추세는 계속될 것으로 예상되고, 울트라북의 성공적인 안착시 또 다른 성장 모멘텀으로 작용할 것으로 기대.

 

◇호남석유(011170)=최근 중국의 석화제품 수요부진에 따른 실적둔화 우려로 주가의 하락폭이 컸으나, 중국의 추가 경기부양책 실시 가능성에 따른 정책모멘텀과 낙폭과대에 따른 밸류에이션 매력도 증가에 따른 가격메리트가 부각되는 시점.

 

◇LG디스플레이(034220)=2분기 영업손익은 862억원 적자가 전망되나, 충당금 계상을 감안하지않을 경우 4월부터는 월별 흑자를 달성하기 시작한 것으로 추산. 이는 안정적 LCD 패널 가격 흐름과 뉴아이패드향 패널 출하 정상화, 3D TV 패널 비중 확대 등에 기인. 또한 분기실적 기준으로 3분기부터 흑자 전환이 확실시되며 저평가 매력 상존.

 

◇두산중공업(034020)=1분기 신규수주는 약 9000억원으로 부진한 수준이었으나 2분기 사우디얀부 3 담수 및 발전(2조원), 하반기 인도(NLC 2조원), 베트남(2조원), 카타르(RasLaffan 3조원), 쿠웨이트(Aljur 2조원) 등 올해 약 12조원의 신규수주 가능할 전망.

 

◇삼성전자(005930)=동사의 1분기 영업이익은 5.85조원으로 창사이래 최대 영업이익을 시현했으며 2분기에는 갤럭시S3 출시에 따른 갤럭시 시리즈 라인업 확대와 TV 판매의 호조 지속, 가전부문의 흑자 전환을 바탕으로 전분기대비 17% 증가한 6.9조원의 영업이익 달성 전망.

 

◇현대글로비스(086280)=현대차그룹의 고성장세에 힘입어 1/4분기 실적도 분기 사상 최대 이익을 기록. 특히, 해외물류 및 CKD 사업이 호조를 보이고있어 규모의 경제 효과 등으로 비용구조가 낮아져 향후 수익성 개선도 동반될 것으로 판단.

 

◇기아차(000270)= 5월에는 국내에서 K9, 유럽공장에서 씨드 후속모델이 각각 출시되고 연말에는 포르테 후속모델인 K3가 출시될 예정. 특히, K9은 동사의 최고가 모델로서 'K 모멘텀'을 강화시키고, 브랜드 가치를 한 단계 높일 전망. 또한 연말까지 K 시리즈 라인업(K-9, K-3)이 완성되는 등 상품성 개선추세 지속 전망.

 

◇네패스(033640)=12인치 WLP(Wafer-Level Package) 사업의 경우 삼성전자의 스마트폰 판매 확대에 따른 모바일 AP 물량 급증으로 본격적인 실적개선세가 나타날 전망. 연결대상 자회사들의 실적 개선이 동반되고 있어 수익성 개선 기대.

 

◇락앤락(115390)=1분기에 이미 중국 매출액이 전년동기대비 23.8% 증가했으며, 2분기에도 성장세 유지 전망. 특히 2분기 이후 현재 시험생산 단계에 있는 베트남 유리공장 상용화가 진행될 것으로 예상돼 시너지 효과 본격화 전망.

 

◇시그네틱스(033170)=삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)가 2012년 반도체 부문에 대한 설비투자를 35% 이상 확대할 전망으로 이에 따른 아웃소싱 물량 증가의 수혜 전망.

 

◇한국사이버결제(060250)=국내에서 유일하게 온/오프라인 결제를 동시에 영위하는 업체로서 전자결제 시장과 함께 꾸준한 성장세 시현. 특히, 소셜커머스 결제 시장에서 50% 가까운 점유율을 기록하며 스마트 기기의 확산에 따른 수혜 역시 동시에 누리고 있음.

 

◇파라다이스(034230)=일본 골든위크(4/28~5/6) 및 중국 노동절(4/29~5/1) 등 계절적 효과에 따라 2분기에도 견조한 실적이 기대. 2분기 예상실적은 매출액 978억원(+21.6%, y-y), 영업이익 220억원(+62.5%, y-y)으로 전망. 자회사 호텔부산(74.5%)과 제주(83.8%)의 실적 개선세 기대.

 

◇고영(098460)= 동사의 3D SPI장비의 주문량이 3월 후반부터 급증하고 있음. 고객사들의 발주가 2분기 성수기에 진입하면서 이연효과 및 라인 증설 등에 따라 본격적으로 재개되고 있기 때문으로 판단.

 

◇유비벨록스(089850)=동사는 현대, 기아차에 스마트카 솔루션을 개발 납품하는 업체로서 올해부터 NFC 및 스마트카 부문 실적이 본격적으로 반영되기 시작하며 스마트카드 부문 역시 지속적인 성장세를 이어갈 전망.

 

<추천제외주>

 

◇이녹스(088390)=60일 이동평균선에서의 매물부담으로 인한 상승세 둔화를 고려해 제외.