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(탐나는대물)여름 테마, "더위 반길 종목 찾아라"

입력 : 2014-04-04 오후 7:36:16
탐나는 대물
진행: 권미란 앵커
출연: 지문상 대리(동양증권)/신득재 전문가/이경민 PB(동양증권)
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오늘의 업종 '여름 테마'
■ 여름 테마, 핵심차트는?
지문상
· 계절적 테마보다 정책적으로 재점화된 이슈 주목
→ 스마트 그리드와 전력난
· 2013년 고리 원전 이슈로 2014년에도 전력난 이슈
미해소 전망

신득재
· 신일산업(002700) 핵심 차트

이경민
· 기온 전망
· 강수량 전망
· 엘니뇨 전망

■ 작년 계절 가전주 급등..올해 어느 쪽이 강할까?
지문상
· 성수기 진입 단계 돌입한 '제습기, 에어컨, 선풍기' 관련 업체 수혜
· 제습기 독보적 1위인 '위닉스' 여름철 성수기 실적 증대 예상

신득재
· 전력난 관련주
· LED 관련주
· 음식료 관련주

이경민
· 위닉스: 고점에 대한 부담과 재료 노출로 상승 모멘텀 미미
· 전력난에 따른 선풍기 판매 증가 기대로 신일산업 큰 상승 예상

■ 작년 전략난 관련주 강세..올해도 같은 현상을 기대 가능?

지문상
· 신고리 3, 4호기 투입 지연 지속
· 올해 여름 전력 빠듯한 수급
· ESS, 스마트그리드, LED 조명 업체 수혜 지속 예상

신득재
· 전강후약 예상
· 기대감에 상승 이후 여름에 차익 실현 가능
· 작년 국감에서 전력난 완화 기대

이경민
· 작년보다 무더운 날씨 전망
· 전력난 지속될 전망
· 전력난 일시적인 현상 아닌 지속될 이슈

■ 2014년 여름 월드컵, 큰 테마로 형성 가능?
지문상
· 업종보다 개별 종목별 단기 테마 형성 예상
· 육계 소비 증가 예상 → 하림(136480), 마니커(027740) 수혜 예상
· 미디어 콘텐츠, 광고주 수혜 예상 → 나스미디어(089600), 스카이라이프(053210)

신득재
· 브라질과 시차 12시간
· 저녁 경기 하면 아침에 방송
· SBS미디어홀딩스 같은 미디어 관련주만 상승 예상

이경민
· 우리나라 선수들의 선전 크게 작용될 전망
· 사회 전반적 분위기 상 큰 테마 형성 요원 가능

■ 여름 테마 내 대물 탄생할까?
지문상
· 전력 수급난 지속적으로 진행될 전망
· 옴니시스템(057540), 누리텔레콤(040160), 포스코 ICT(022100) 수혜 예상

신득재
· 기온 관련 섹터 주목
· 기온 상승 시 '의류, 여행, 빙과주' 주목

이경민
· 복날(육계), 여름가전, 전력난(스마트그리드), 빙과류
· 여행, 홈쇼핑, 여름 방학(온라인 게임), 태풍, 홈쇼핑
· 계절적으로 많은 테마가 형성될 수 있는 시기
· 테마 흐름을 살피는 매매 필요한 시기
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권미란 기자
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