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(탐나는대물)삼성그룹주, 지배구조 개편 부각되나 입력 : 2014-10-29 오후 8:19:45 크게 작게 탐나는 대물 진행: 권미란 앵커 출연: 신상윤 과장(HMC투자증권) 출연: 윤정식 대리(NH농협증권) 출연: 한성민 대리(한화투자증권) 오늘은 '삼성그룹주' ■ 가치투자, 핵심차트는? 신상윤 · 주요 상속 자산 및 상속세 추정 · 상속/금산분리/순환출자 윤정식 · 삼성SDS 지분 구조 · 삼성그룹 순환 출자 현황 · 갤럭시A5 한성민 · 삼성그룹 지배구조(상속/금산분리/순환출자) · 삼성그룹 순환출자 현황 · 순환출자 해결방안 ■ 삼성그룹 지배구조 개편 이슈는? 신상윤 · 소유와 지배에 관한 이슈 · 삼성SDS, 삼성에버랜드 상장 통한 현금 확보 · 삼성전자(005930) 지배력 확대 윤정식 · 안정적 대주주 지분율 확보, 경영권 승계 · 제일모직 - 삼성SDS, 핵심으로 작용할 전망 · 중간지주사 허용, 금융계열사 방향 결정 한성민 · 삼성SDS, 제일모직 대주주 지분율(가치) · 3세 보유 SDS 지분 활용 방안 → 상속세 or 지주회사 지분율 확대 위한 캐쉬 ■ 삼성 5대 신수종사업 재편, 주목할만한 부분은? 신상윤 · 선택과 집중 전략 · LED, 태양광 철수 · 헬스케어 사업 지속 육성 윤정식 · LED 해외 조명 사업 철수, 태양광 사업 중단 검토 · 전기차 배터리 인력 충원 및 연구개발 지속 · 삼성메디슨 통합 검토 한성민 · 삼성그룹 5대 신수종사업 재편 · 모바일솔루션 - 하드웨어 제조 결쟁력과 모바일 기술 + 소프트웨어 역량 → 스마트폰, 태블릿PC와 연결 향후 사물인터넷 기반 확립 · 스마트싱스와 콰이어트사이드 인수배경 - 페이스북과 웨어러블디바이스 협력 기대감 → 페이스북 오큘러스VR과 3D 가상현실 헤드셋 ‘기어VR’ 협력 ■ 삼성그룹주 중 삼성의 차세대 성장동력(대물)이 될 부분은? 신상윤 · 헬스케어 의료기기 시장 확대 · IT와 접목된 사물인터넷 가능 · 바이오 사업 부문과 연계 시너지 윤정식 · 15년까지 반도체 비중 더 커질것으로 예상 · 삼성메디슨 중심 의료기기 사업 · 자동차용 배터리 중심 배터리 사업 한성민 · 모바일솔루션 → 사물인터넷 - 최근 사물인터넷 개념: M2M, IoT 거쳐 IoE로 확장 - 향후 10년간 총 19조 달러 경제 효과 창출 전망| - PC, 태블릿PC, 스마트폰 제외 IoT기능 탑재 기기 수 → 260억대로 성장 전망 '삼성그룹' BEST3 선정 이유 ▶ 신상윤 BEST3 ■ 1위 종목 삼성전자(005930) · 반도체사업부문 건재 · 과도한 스마트폰판매 둔화 우려 · 지배구조상 가치 증가 기대 ■ 2위 종목 삼성물산(000830) · 삼성SDS 상장 따른 자산가지 층가 · 해외건설부문 호조 · 대안투자로서 매력 ■ 3위 종목 삼성SDI(006400) · 2차전지 신수종사업 확대 · 화학, 전자소재부분 부진 반영 · ESS배터리 생산공장 착공 ▶ 윤정식 BEST3 ■ 1위 종목 삼성전자(005930) · 20nm 8Gb 서버용 DRAM양산 시작 · 반도체 매출 지속 호조 전망 · 갤럭시A 시리즈 통한 점유율 확보 ■ 2위 종목 삼성SDI(006400) · 2015년 실적 개선 본격화 · 자동차용 배터리 고성장 기대 ■ 3위 종목 크레듀(067280) · 3분기 30억, 4분기 40억 영업이익 지속 호조 전망 · 세리CEO 흡수합병 후 안정적 실적 기여 · 삼성그룹으로부터 교육 관련 아웃소싱 증가 ▶ 한성민 BEST3 ■ 1위 종목 삼성SDI(006400) · 자동차용 배터리 고성장 기대 → 테슬라 연 2만대 전후 공급, 최종 테스트 중 · 편광필름, OLED 등 소재 부문 턴어라운드 ■ 2위 종목 삼성물산(000830) · 15년 수도권 재개발, 재건축 본격화 전망 · 건설/상사부문 이익 성장 본격화 시기 · 풍부한 수주잔고, 4분기부터 외형 성장세 회복 전망 · 현재 주요 공사 결과가 연말~내년 상반기까지 가시화 기대 ■ 3위 종목 크레듀(067280) · 삼성SDS 상장 기대감 · 스마트스쿨 사업 성장 전망 · 3Q 영업이익 40억 원(전년비 65%) ◆ '삼성그룹주' 貪나는 대물은? NO.1 삼성전자(005930) NO.2 삼성SDI(006400) NO.3 크레듀(067280) ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지
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