[IB토마토 홍준표 기자] 두산에너빌리티(034020)가 최근 체코 원전 수주 등 호재가 이어지면서 수요예측 흥행에 성공했다. 이에 따라 회사채는 기존 800억원에서 1280억원으로 증액 발행할 예정이며, 조달한 자금은 전액 채무 상환에 쓸 계획이다.

 

12일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 두산에너빌리티는 800억원 규모 무기명식 이권부 무보증 공모사채 발행을 위한 수요예측에서 총 1420억원의 주문을 받았다.

 

 

이에 따라 두산에너빌리티는 회사채 모집액을 1280억원으로 늘려 발행할 계획이다. 회차별로는 제80-1회차 2년물을 기존 300억원에서 460억원으로, 제80-2회차 3년물을 500억원에서 820억원으로 증액한다. 

 

수요예측에선 2년 만기 회사채가 510억원 규모의 주문을 받았다. 참여자는 ▲운용사(집합) 3건 ▲투자매매중개업자 11건 등 총 14건으로 1.70대 1의 경쟁률을 기록했다.

 

3년 만기 회사채는 주문 수량이 910억원에 달했다. ▲운용사(집합) 8건 ▲투자매매중개업자 13건 ▲연기금·운용사(고유)·은행·보험 10건으로 총 22건으로 1.82대 1의 경쟁률을 보였다.

 

발행금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 네 곳(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, FN자산평가)에서 최종 제공하는 두산에너빌리티 2년·3년 만기 각각 회사채 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 0.30%p 가감할 예정이었으나, 수요예측 결과에 따라 2년물은 산술평균을 그대로 따르고 3년물은 –0.25%p를 가산한 금리로 발행한다. 청약기일은 오는 17일이다.

 

민간채권평가회사 4사에서 제공한 최초 증권신고서 제출 1영업일 전 두산에너빌리티의 2년 만기 회사채 수익률의 산술평균은 3.491%, 3년 만기는 4.190%다. 이에 따르면 최종 회사채 금리는 3% 중후반대 수준에 결정될 것으로 보인다.

 

 

회사채로 조달한 1280억원은 전액 기존 채무 상환에 쓰일 예정이다. 상환 대상인 채무는 지난달 농협은행과 산업은행, iM은행 등에서 빌린 한도대출 600억원과 올해 1원 한국증권금융에서 한도대출로 빌린 350억원 등이다.

 

비우량 신용등급인 'BBB+' 평가에도 두산에너빌리티가 수요예측에 흥행한 이유로는 최근 한국수력원자력 등 원전 공기업과 '팀 코리아'를 구성해 체코 신규원전 건선을 수주하는 등 긍정적인 소식이 들렸기 때문으로 보인다. 지난 5일 '팀 코리아'는 총 26조원에 달하는 체코 두코바니 5·6호기 신규 원전 사업 본계약을 체결했다. 두산에너빌리티는 이 사업에서 주요 기기 공급과 시공을 담당한다.

 

이 외에도 두산에너빌리티는 최근 미국 도널드 트럼프 대통령이 원자력 발전의 안전 규제를 완화하는 내용의 행정명령 4건에 서명하면서 반사 이익도 누렸다. 최근 주가는 5만원을 넘어 52주 최고가를 경신하는 등 상승세를 이어가고 있다.

 

홍준표 기자 junpyo@etomato.com